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宏微科技获163家机构调研:充电桩范围FRED市占率

发稿时间:2021-10-11 作者:admin 来源:ob欧宝官方

  宏微科技10月8日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年9月24日接受163家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  答:需求侧:(1)国内需求在国产替代的背景下,对国产芯片的需求增加;(2)新能源领域(光伏、汽车)的成长,据国家统计局数据,2020年光伏装机量250GW,逐年递增。去年光伏装机量对IGBT需求大概40亿元,去年宏微光伏业务营收不到100万,今年成为发展重点。(3)碳中和,这是未来几十年对功率半导体的需求增长趋势。

  答:宏微有着15年的技术积累,未来公司在新能源领域要保持技术领先,定制化要做更扎实一点,新能源要继续领先,充电桩领域FRED市占率最高,未来将继续做好优势扩大。希望未来几年保持快速的营收增长。

  答:(1)8英寸:目前IGBT的代工厂国内国外均有,主要是8英寸的产能,产能暂时不足,同时第三家代工厂开发过程中。(2)12英寸:现在几百片/月的产能,预计明年上几千片/月。

  问:4、模块现有、明年的产能。披露的产能340万块与报告中的总产能800万块的关系,老厂披露300万块产能,报告中是450万块?

  答:2021年模块华山厂区预计450万块产能,处于饱和状态,其中预计新增产能150万块左右。新竹厂规划产能680万块。新竹厂规划一期产能340万块,预计2021年年底每月增加5-10万块的产能。目前有一条产销,年底再建成2条线,实际产量以年报中披露的数据为准。

  问:5、公司研发微沟槽技术,公司跟代工厂的研发模式是怎么样的,具体的知识产权如何划分?

  答:公司是最早在研发微沟槽技术的公司,知识产权方面,项目细节的设计,包括特殊工艺的设计,在产品开发之初就已经申请了专利保护;项目器件、特殊工艺的设计公司都会申请知识产权保护,其他通用平台是共用的。公司的第4、5、7代都是MPT技术,具体的客户有不同的型号。

  答:公司IGBT产品中对应(1)光伏:公司从650V-1200V的产品都有;(2)A型车:电动汽车用的多的是650V的,今年预计750V较多。

  问:7、现在公司可以给A、B级车使用,介绍公司在A00、A级、B级车的具体规划。

  答:公司现在和台达合作,是定制化产品,现在我们定制了一款全球最大化的芯片。A00、A级主要是650V,B级主要是750V,现在公司在750V上主要是国外客户,现在正在测试,结果很不错。未来750V的会逐渐替代650V。还有一条SiC的线预计在年底之前就能建设好。

  答:公司现在有15个定点车型,大概有4-5个品牌,预计2023年开始会大幅起量。预计2022年会进入750V的车规IGBT,开始起量;还有就是汇川定制在明年预计会有一定的量,我们认为会是爆款,因为从芯片定制到模块都是定制的;预计2023年以后SiC会起量。我们的策略就是和Tier1厂家合作,汽车产品推崇极致的性能、极致的可靠性、极致的成本,因此定制化服务会有非常大的优势,为客户提供更好的产品。一般定制化是需要3-4年开能量产出货到市场上,这是不断积累的结果。

  答:台达的增量逐渐放大,每年增量超过10%,宏微为其提供定制化产品,台达定制化产品使用规模逐渐扩大,所以公司的产品销量也会随之进一步增加。

  答:芯片占比提高,一方面目前台达指定英飞凌的芯片,另一方面是因为目前宏微在台达销售产品种类有所变化,所以占比发生了变化。

  答:会有的,预计之后专线会越来越多,尤其是电动汽车专线、和华为合作的光伏IGBT产品情况,能有多少收入?

  收入以对外披露的情况为准。问:13、公司IGBT模块产品和其它厂商对比的情况?

  答:目前市场需求很大,厂商联合起来也无法满足一个板块的需求。目前国内友商的关键在于做好各自的优势,加快国产化替代步伐。

  问:15、碳化硅需求上升,国内封装扩产,瓶颈在效率和良率。按照目前行业内的扩产热潮,会否对晶圆、外延片等采购有影响?

  答:国内产业链偏弱。尤其是原材料。CREE在全球有霸主地位。我们现在用的都是海外供应商,目前看晶圆供应没有问题。宏微在碳化硅领域有2-3家供应商,产品主要通过定制化模式进行,能够与客户共同进步,同时也在于国外企业共同进行碳化硅的研发,以保持自身的技术实力。

  问:16、IGBT供应紧张缓解后,国产IGBT需求是否能够向上,动力是什么?

  答:1.公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现;2.公司将加大外部人才的引进力度,尤其是国内外的行业技术专家、管理经验杰出的高端人才等,保持核心人才的竞争力;3.公司将通过建立多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。

  ;大功率目前产品也有相应的研发,不过目前市场上需求不旺。问:19、未来公司产品应用领域情况,是工控为主还是新能源车为主?各自毛利率情况如何?

  答:在未来两三年的短期内公司仍将以工控为主,但是会将一部分研发力量放到新的领域。

  问:20、公司作为Fabless和IDM公司相比如何保证竞争力,有怎样的举措保证产品可靠性的提升?是否有定制产线的可能性?

  答:虽然IDM可以随时改变生产条线,但公司与代工厂合作关系良好,可以帮助代工厂搭建平台及其他合作,这方面影响不大。未来根据公司的发展需求及发展阶段,未来宏微可能会考虑采取并购或者包线的方式,变更模式来保证产品可靠性的提升。

  问:21、公司目前光伏部分收益较好,是光伏行业爆发期导致的还是公司竞争力导致的?公司有何竞争优势?

  答:光伏对系统要求较高,目前行业内新公司很多,但公司积累了很多经验及人员,更受到市场认可。公司明年预计设计产能较今年增加,能够满足更多客户的需求;同时公司产品可靠性高,目前国内达到公司这种可靠性的较少。

  问:22、明年公司在其他客户的情况,如配套芯片、模块的种类、已经通过数量认证的产品等。定制产品的性价比目前和标准产品的对比情况。

  答:公司目前IPM模块整合了驱动、保护、电源芯片等,功能强大。定制化是为了解决客户痛点,帮助客户更快获得想要的产品,对公司而言无需从标准件出发对产品进行修改,从而降低了成本,提高性价比。

  。第一,未来扩产完成后,募投产能投产后,公司出货量规模扩大,规模化效应会让毛利率提升;第二,产品结构,公司产品在新能源汽车、光伏应用上占比的提升,产品结构优化会让毛利率提升;第三,智能化管理,新产线的人工数量大大减少会让毛利率提升。答:24、2023年公司IGBT模块有没有毛利率预期?

  。具体情况敬请关注公司定期报告问:25、公司之前说IDM的产品迭代速度和新能源车的认证上会有优势,公司认为未来会如何保证产品迭代和认证不落后于竞争对手呢?

  (2)以前车厂对IDM更加偏好,但是现在公司主要给车厂供给模块,对芯片没有特殊要求。公司始终坚持以技术自主创新为驱动,夯实主业,以持续研发投入为保障,不断增强公司产业优势与核心竞争力。问:26、2020年公司主要营收来自工控,未来公司的新能源汽车和光伏营收占比大概提升至多少的水平?

  答:随着公司在新能源汽车和光伏发力,产品结构会发生变化,公司营业占比也将发生变化,公司将按照发展规划,并结合实际经营情况,有序推进各项工作,加强经营管理;

  江苏宏微科技股份有限公司自设立以来一直从事IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售,并为客户提供功率半导体器件的解决方案。主要产品有IGBT、FRED、MOSFET、整流桥、晶闸管、SiC模块等。公司曾荣获“新型电力半导体器件领军企业”、“苏南国家自主创新示范区瞪羚企业”、“PSIC2019中国新能源汽车用IGBT最具发展潜力企业称号”和“中国电气节能30年杰出贡献企业”等荣誉称号。

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